Обзор российского рынка производства мороженого. Итоги 2024 года

Динамика объема внутреннего производства

Для российского рынка мороженого ушедший год был вполне результативным и исторически удачным. Рынок с доминированием сегмента внутреннего производства продолжает успешно адаптироваться к законодательным инициативам. Так, к примеру, с 1 июня 2024 г. в России стартовал эксперимент, в рамках которого маркировка мороженого осуществляется не порциями, а поэкземплярно. Данную инициативу российский рынок производства мороженого, как показывает статистика, переживает с наименьшими потерями. Рынок растет как в стоимостном, так в денежном показателе.

Сформировавшаяся положительная динамика объемов в 2023 г. продолжила свое развитие в 2024 г. Так, по итогам 2024 г. объем внутреннего выпуска мороженого увеличился на 16,5 % по отношению к аналогичному показателю годом ранее и достиг показателя в 600 тыс. тонн. В ретроспективе пятилетнего периода показатель в 2024 г. достиг своего максимума. Для сравнения: ещё в 2020 г. объем производства составлял 449,3 тыс. тонны. Соответственно, показатель в 2024 г. вырос в 1,34 раза относительно 2020 г.

В ретроспективе периода 2020–2024 гг. крайне неблагоприятным и убыточным для российских производителей стал 2020 г., когда внутренний выпуск упал практически на 12 %. Но в последующий год рынок отыгрался. В 2023 г. лето было довольно жарким и длинным (рис. 1).

Первая тройка лидеров рынка (ГК «Айсберри», ГК «Ренна», «Юнилевер» — «Инмарко») существенно нарастили свое производство. Из данной тройки лидером по приросту по итогам 2024 г. является компания «Юнилевер» («Инмарко»), которая увеличила внутренний выпуск продукции на 20,1 %. Совокупно на тройку лидирующих компаний приходится 186,2 тыс. т произведенного мороженого, что, в свою очередь, составляет треть всего объема внутреннего производства.

В целом спрос на российском рынке мороженого поддерживается положительной динамикой среднедушевых доходов населения РФ. Кроме того, значительную долю вносит внутренний туризм. Многие, кто активно путешествовал за границу, в силу санкций и удорожания билетов на самолет большую часть лета 2023–2024 гг. провели в России.

Также отмечается положительная динамика рынка в стоимостном выражении. В денежном показателе рынок растет вслед за натуральным показателем, плюс участвует инфляционная составляющая. Увеличиваются цены производителей, оптовые и розничные цены.

Даже несмотря на тот факт, что мороженое имеет очевидную пиковую сезонность в летние месяцы, общие мощности по выпуску производителей в России существенно превышают актуальные объемы производства. Относительно равномерное производство продукции в течение года позволяет производителям формировать экспортный запас, а не уходить в затоваренность на рынке, что, в свою очередь, является оптимальной стратегией производителей мороженого и приносит свои результаты. Так, в 2024 г. Россия экспортировала 15 тыс. тонн мороженого, что на 10 % больше, чем в 2023 г.

Структура внутреннего производства

В общей структуре предложения внутреннего производства в разрезе ассортиментного ряда доминирует пломбир, доля которого по итогам 2024 г. составила практически 59 %. На втором месте идет мороженое с заменителем молочного жира, на долю которого пришлось около 16 %. И замыкает тройку лидеров мороженое сливочное с долей практически в 13 % (рис. 2).

Необходимо отметить, что данная сложившаяся структура отмечается вот уже несколько лет и в ближайшее время критических изменений не предвидится. Безусловным фаворитом российских производителей является пломбир.

В структуре производства в России в разрезе федеральных округов лидирует доля ЦФО, доля которого по итогам 2024 г. составила более 30 %. Далее следует Приволжский федеральный округ, доля которого составила около 18 %. И третью строчку занимает Сибирский федеральный округ с долей в 14,36 %.

Первая четверка лидеров федеральных округов, таких как ЦФО, ПФО, СФО и ЮФО, составила 83 % в общей региональной структуре.

Наименьшие объемы внутреннего выпуска отмечаются в СКФО и ДФО, совокупно на которые приходится всего 3,86 % (рис. 3).

Ценовая конъюнктура

По итогам 2024 г. средняя потребительская цена на мороженое сливочное увеличилась на 10,4 % относительно аналогичного показателя годом ранее и составила 755,05 руб. за кг. Еще в 2020 г. мороженое можно было купить за 446,61 руб. за кг. Таким образом, цены в 2024 г. выросли в 1,7 раза.

Ретроспектива периода 2020–2024 г. показывает, что наибольший рост цены отмечался в 2022 г. Рост цен на мороженое в тот год коррелировал с общей тенденцией инфляции конечных цен на молочные продукты.

В 2025 г. рост цен продолжится, так как увеличиваются цены производителей в силу удорожания сырья, стоимость которого влияет на себестоимость продукции. По итогам января-февраля 2025 г. средняя розничная цена уже поднялась до 822,39 руб. за кг (рис. 4).

Если смотреть динамику средней потребительской цены в течение 2024 г., то статистика показывает, что рост был поступательным. Ни в одном месяце не было зафиксировано снижения. В декабре 2024 г. цена достигла пика в 810,32 руб. за кг. В то время как в январе 2024 г. можно было приобрети мороженое отечественного производства в среднем за 702,64 руб. за кг (рис. 5).

Сегодня самое дорогое мороженое сливочное российского производства зафиксировано в Дальневосточном федеральном округе, которое по итогам 2024 г. можно было приобрести практически за 890 руб. за кг. Столь высокая средняя потребительская цена связана в первую очередь с ограниченным объемом производства в данном федеральном округе и возросшими логистическими издержками при транспортировке его из других регионов.

Аналогичная ситуация складывается и со средней потребительской ценой на мороженое в СЗФО. Самое дешевое мороженое было зафиксировано в ПФО и СКФО (рис. 6).